氯碱行业在今年复杂的市场环境和产业变革趋势下，竞争格局延续，但在新能源领域拉动、传统刚需仍存以及政策利好的带动下，或将迎来新的发展机遇。
“上半年，中国烧碱消费量为2084.3万吨，较2024年同比减少10万吨。氧化铝作为烧碱主要下游，其产能、开工变动等明显影响烧碱市场。虽然上半年氧化铝新增产能大量投产，由于市场竞争激烈，致使氧化铝企业开工率降低，对烧碱预期需求减弱。其余耗碱下游包括新能源、黏胶短纤、印染等产品的耗碱量无明显变化。”河南省石油和化学工业协会相关负责人表示，但随着国家层面发布的一系列利好氯碱行业下游的相关政策出台，未来行业发展仍然可期。
竞争格局仍将延续
据不完全统计信息表明，2025年氯碱产能仍呈增长趋势，烧碱和聚氯乙烯(PVC)均有新增产能计划。预计2025年烧碱有效产能或达到5223万吨(年产能，下同)，PVC全年计划新增投产180万吨，至年末产能或将达到3032万吨。从地区来看，2025年烧碱产能扩张主要集中在华东、华北、华中和西北地区。浙江嘉化集团、万华化学（600309）(宁波)氯碱、河北吉诚新材料、天津渤化、湖北葛化华祥、陕西北元化工集团、甘肃耀望化工等均有新增产能计划。
据河南省石油和化学工业协会相关负责人介绍，国内氯碱产业分布呈现一定的集聚特征，如山东、内蒙古等地凭借资源、能源优势，形成了较大规模的产业集群。不同地区的氯碱企业在规模、技术水平、产品结构等方面存在差异，大型企业凭借资金、技术和规模优势，在市场竞争中占据有利地位，而部分中小企业则面临着成本控制、技术创新等方面的挑战。在这种区域性聚集格局下，加之下游需求增长放缓，未来高产能释放以及向下游传导从而出现供需不匹配的问题仍然会对行业形成竞争。
新能源领域继续拉动
据业内人士反映，新能源产业的快速发展为氯碱行业带来了新的市场机遇。
河南睿源新能化工经营负责人崔华杰表示，双面太阳能电池板的需求增长带动了玻璃行业的消费量，从而提升了烧碱和氯的需求。氯气用于净化硅片并提高玻璃透明度，烧碱用于中和酸性废物并增强表面光洁度。预计到2028年，双面太阳能板组件将占全球太阳能电池板安装量的61%。风能基础设施建设也在促进氯碱需求的增长，涡轮机涂料和黏合剂都要用到氯碱，随着全球风电装机容量持续扩大，预计到2030年由此带动的氯碱应用将强劲增长。
业内人士认为，在光伏、风电等领域，氯碱产品的应用需求不断增长，企业若能抓住这一趋势，积极拓展在新能源领域的业务，将获得新的利润增长点。
传统行业刚需稳定
河南联创化工副总经理王小党表示，尽管当前建筑行业的需求疲软，但PVC作为许多基础设施和终端产品应用的首选材料，在建筑管材、门窗型材等方面仍有稳定的需求基础。随着房地产市场政策的调整和逐步企稳，对PVC的需求有望得到一定程度的支撑。
氧化铝行业是烧碱的主要消费领域之一，2023年需求占比约为31%。2025年氧化铝新增产能投产较多，预计投产约1330万吨，其中部分为迁建升级项目的置换产能。氧化铝新增产能的集中投放将拉动上游烧碱需求，成为影响烧碱市场供需格局的关键因素之一。虽然上半年，氧化铝行业开工率不及预期，但下半年开工率有望提升，届时需求增长有望逐步实现，这从7月烧碱行情的温和回暖可得到验证。
据隆众资讯统计信息显示，非铝下游代表行业的黏胶短纤2025年上半年开工率为83.4%，同比增加1.6个百分点；上半年产量214万吨，同比继续增长，对于烧碱需求仍有基础支撑。
政策利好助力后市
中央城市工作会议日前召开并提出，关注城市由增量扩张向提质增效的方向转变，安排了七项重要部署，其中较受关注的就是“改造”，如城市更新、城中村改造、危房改造、老旧小区改造等，深入关注城市内涵式发展。
“中央城市工作会议释放的政策利好其中涉及较多的氯碱产业链产品，中国城市发展，虽然不会像前十年这种大修大建的粗放式发展，但稳步提升生活服务质量，建设美好城市将是发展趋势。这将促使对上游如氧化铝、PVC等系列产品的稳定需求增长。”市场资深评论员邵会文表示。
业内人士认为，2025年氯碱行业处于变革与发展的关键时期，既面临市场竞争、原材料价格波动等挑战，也迎来新能源产业带动、技术创新等机遇。行业未来将在供需格局调整、绿色智能化发展、产业链整合等方面持续推进，实现可持续发展。为应对市场竞争和提升综合竞争力，氯碱企业应加强产业链整合与协同发展，建议企业之间实现资源共享、优势互补，共同推动行业发展。
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